הנפקת ענק של טבע

יום ה', 14 ביולי 2016
  • טבע תגייס הון  בהיקף ללא תקדים - אך לא בארץ.

  • מניית החברה ממשיכה לרכז עניין ולאחר שעדכנה את תחזיות הרווח שלה היא נערכת לגיוס ענק באמצעות הנפקת אג"ח.

  • העיתון  "גלובס" מציין כי העסקה תתבצע ככל הנראה, כבר בימים הקרובים והיא תהיה בהיקף של 20 - 25 מיליארד דולר. החברה מייעדת את התמורה מהגיוס למימון עיסקת רכישת חברת ארלגן.

  • מדובר בעיסקה הגדולה בתולדות המשק הישראלי: חברת טבע  תרכוש את החטיבה הגנרית של חברת אלרגן תמורת 40.5 מיליארד דולר. טבע תשלם 33.75 מיליארד דולר במזומן ותקצה 10% ממניותיה בשווי של 6.75 מיליארד דולר, כך שאלרגן תהפוך לבעלת המניות הגדולה בטבע. בעקבות ההודעה על העסקה, מזנקת מניית טבע  לפני מסחר בוול סטריט ב-10%. 

  • מבחינת כסף זמין הגיוס של טבע יתבצע בעיתוי כמעט מושלם כשהריביות אפסיות והמשקיעים צמאים לאג"ח ברמות סיכון נמוכות כמו של טבע.

  • טבע התחייבה בעסקת ארלגן לתשלום של 6.75 מיליארד דולר במניות ותשלום במזומן של 33.75 מיליארד דולר. בחודש דצמבר סגרה החברה על מימון חלקי של 7 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות ובחודש נובמבר סגרה על מימון בנקאי בהיקף של 5 מיליארד דולר, כך שתוספת של הנפקת חוב בהיקף ענק של 20 - 25 מיליארד דולר מקרבת את החברה להשלמת הצד המימוני של הרכישה.

  • בשיחת ועידה שקיימה הנהלת טבע אמר מנכ"ל החברה, ארז ויגודמן, כי טבע מצפה להשלמת עסקת ארלגן בכל רגע, מה שמסביר את הפעילות הנמרצת של החברה להשלמת הנפקת הענק כבר בשבוע הבא.